Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
NOS CRITÈRES DE SÉLECTION
Diversifié et Flexible
Gestion jusqu’à 100% en actions
Sélectionnée parmi 150 supports éligibles
Responsable
Actions Françaises et Européennes
Soutien à l’économie réelle
Accessible
Dès 300€ de versement initial
Sans frais sur versements
Fiscalité avantageuse
Exonération sur les plus-values après 5 ans
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Le PEA (Plan d’Épargne en Actions) permet d’investir sur les marchés français et européens – par le biais d’actions ou fonds d’investissement éligibles à cette enveloppe.
En fonction de vos projets et de vos objectifs de gestion, logez votre PEA soit dans un compte titres de nature bancaire, soit dans un contrat de capitalisation de nature assurantielle*
Nous vous orientons vers le choix le mieux adapté à votre situation
En enveloppe compte titres : versement initial de 300 €
En enveloppe contrat de capitalisation :
- versement initial de 500 € (ou 300 € si versements programmés)
- versements programmés possibles (minimum 50 €/mois)
Des versements ponctuels complémentaires quand vous le souhaitez (minimum 300 €)
Exposition aux actions mesurée et ajustée
Diversification sectorielle
Sélection parmi 150 supports éligibles dont :
Les supports d’investissement présentent un risque de perte en capital.
- En enveloppe Compte-titres : 0,55% / an (voir l’intégralité des frais)
- En enveloppe Contrat de capitalisation : 0,90% / an (voir l’intégralité des frais)
Au plan fiscal, au bout de 5 ans, exonération d’impôt sur les plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux)**
Le PEA est librement transférable entre établissements sans perdre son antériorité fiscale.
** Plafond de versement = 150 000 €. Tout retrait avant 5 ans clôture le PEA
*Le contrat Mon Partenaire Capi est un contrat de capitalisation individuel, libellé en unités de compte, assuré par Generali Vie, entreprise régie par le Code des assurances.
RÉVEILLEZ VOTRE PEA !
Vous détenez déjà un PEA qui dort ? Passez à l’action en transférant votre PEA chez Mon Partenaire Patrimoine !
- Pour un PEA plus performant
- Pour un accompagnement sur mesure
- Pour conserver votre antériorité fiscale
- Nous évaluons votre situation pour transférer votre PEA dans les meilleures conditions
- Nous liquidons votre portefeuille actuel pour le réinvestir dans votre nouveau PEA
- Nous effectuons la demande de transfert et vous accompagnons dans le suivi de vos investissements
Souscription et suivi simplifiés !
Mon Partenaire Patrimoine s’occupe de tout !
Je fais une demande gratuite et sans engagement
POURQUOI SOUSCRIRE AVEC MON PARTENAIRE PATRIMOINE ?
Vision d’ensemble
Assurer un équilibre et une bonne diversification du patrimoine (immobilier, financier, épargne sans risque)
Conseil personnalisé
Nous vous proposons une solution adpatée à votre situation personnelle et vos objectifs.
Sélection de qualité
Nous sélectionnons nos partenaires parmi les meilleures du marché.
Un conseiller dédié
Un conseiller s’occupe de tout et reste disponible à tout moment.