Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Je suis dirigeant, j'optimise ma prévoyance
Mon Pack Dirigeant : une offre sur mesure pour chaque dirigeant
Cette solution complète permet au chef d’entreprise de profiter d’une couverture patrimoniale et financière : à la fois sur ses enjeux professionnels (décès, perte d’autonomie…) et personnels (retraite, structure patrimoniale…).
Mon Pack Dirigeant : une offre sur mesure pour chaque dirigeant
Cette solution complète permet au chef d’entreprise de profiter d’une couverture patrimoniale et financière : à la fois sur ses enjeux professionnels (décès, perte d’autonomie…) et personnels (retraite, structure patrimoniale…).
Le contenu de l’offre
Prévoyance
Garantie homme clé
- Faire face au préjudice financier ou opérationnel causé par la disparition d’un dirigeant
- Concerne le dirigeant et/ou les associés ayant un rôle important au sein de la société
Garantie entre associés
- Assure la continuité de la structure capitalistique de l’entreprise en cas de décès d’un associé
Protection familiale
- Plusieurs types de garanties possibles pour protéger sa famille en cas d’évènement grave : décès, perte d’autonomie…
Épargne financière
Préparer et financer vos projets
- Organisez votre stratégie financière en fonction de vos projets patrimoniaux
- Investissez dans un placement financier adapté à votre profil investisseur et votre horizon de placement
Préparer votre retraite
- Anticipez vos enjeux financiers pour la retraite
- Constituez-vous un complément de revenus dans une enveloppe civile et fiscale adaptée à votre statut
Transmission
Transmission de l’entreprise
- Préparez par anticipation de la transmission de votre entreprise
- Optimisez les dispositions la transmission des titres de votre société : par donation et/ou de succession
Découvrez l’offre en détail
Garantie homme clé
- Faire face au préjudice financier ou opérationnel causé par la disparition d’un dirigeant
- Concerne le dirigeant et/ou les associés ayant un rôle important au sein de la société
Garantie entre associés
- Assure la continuité de la structure capitalistique de l’entreprise en cas de décès d’un associé
Protection familiale
- Plusieurs types de garanties possibles pour protéger sa famille en cas d’évènement grave : décès, perte d’autonomie…
Préparer et financer vos projets
- Organisez votre stratégie financière en fonction de vos projets patrimoniaux
- Investissez dans un placement financier adapté à votre profil investisseur et votre horizon de placement
Préparer votre retraite
- Anticipez vos enjeux financiers pour la retraite
- Constituez-vous un complément de revenus dans une enveloppe civile et fiscale adaptée à votre statut
Transmission de l’entreprise
- Préparez par anticipation de la transmission de votre entreprise
- Optimisez les dispositions la transmission des titres de votre société : par donation et/ou de succession
La mise en place
Un accompagnement adapté aux dirigeants
En 4 étapes, c’est simple !
Contactez à tout moment un conseiller Mon Partenaire Patrimoine.
Votre conseiller étudie avec vous votre situation personnelle et professionnelle
Le conseiller vous présente des préconisations adaptées et sur mesure.
Vous validez les préconisations et votre conseiller vous accompagne pour leur mise en place.
La mise en place
Un accompagnement adapté aux dirigeants
En 4 étapes, c’est simple !
Contactez à tout moment un conseiller Mon Partenaire Patrimoine.
Votre conseiller étudie avec vous votre situation personnelle et professionnelle
Le conseiller vous présente des préconisations adaptées et sur mesure.
Vous validez les préconisations et votre conseiller vous accompagne pour leur mise en place.
Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine
Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.
Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.
Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.
Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.
Les engagements de Mon Partenaire Patrimoine
Vous n’êtes pas seul ! Vous êtes conseillé et accompagné durant tout le processus.
Notre devise : la gestion de patrimoine pour TOUS. Nous mettons en place une politique tarifaire accessible à tout le monde.
Votre temps est précieux. Nous vous proposons ainsi une offre « clé en main » : on s’occupe de tout.
Chaque entreprise, chaque dirigeant a des besoins différents. Nous nous adaptons à vos demandes et votre situation avec une offre sur-mesure, qui combine votre situation professionnelle avec votre situation personnelle.