Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Qui sommes-nous ?
À votre écoute
Dans l’équipe
Jérôme DEDEYAN
Co-fondateur et Président
Co-fondateur de Mon Partenaire Patrimoine, Jérôme met au service des clients et de l’équipe son expérience de l’épargne, de l’épargne salariale et retraite, des finances personnelles et du courtage d’assurance, ainsi que ses compétences en organisation patrimoniale.
Mathieu BERTHAUD
Co-fondateur et Directeur Général
Co-fondateur de Mon Partenaire Patrimoine, Mathieu s’appuie sur une expérience de plus de 25 ans en compagnies d’assurance, banques et plateformes patrimoniales, dans des fonctions de management et de partenariat.
Il met en avant deux exigences permanentes au service des clients : la qualité relationnelle (proximité et écoute) et la qualité du conseil (sélectif, adapté et suivi).
Estelle BRISSON
Conseillère Patrimoniale
Après plusieurs expériences en banque de réseau ou en cabinet indépendant, Estelle a rejoint Mon Partenaire Patrimoine où elle s’emploie à accompagner les clients sur les aspects relatifs à la fiscalité, au droit des successions, à la création et l’optimisation des investissements (financiers/immobilier), ainsi qu’à la gestion d’actifs. Son accessibilité et son écoute permettent d’aborder sereinement toutes les questions patrimoniales.
Sarah ORS
Conseillère Patrimoniale
Sarah vous aide à créer et développer votre patrimoine en trouvant des solutions d’investissement qui vous permettront d’atteindre vos objectifs. Grâce à son expertise et ses expériences en tant qu’indépendante mais également au sein de plusieurs entreprises financières (banque, cabinets de conseil en gestion de patrimoine, business club…), Sarah sait s’adapter facilement à chaque demande et saura vous accompagner au mieux dans l’optimisation de vos avoirs.
Gao-Shaï VANG
Responsable de l’offre
Après avoir évolué dans le secteur de l’assurance, du conseil et de la gestion de patrimoine, Gao-Shaï rejoint l’aventure et fera profiter Mon Partenaire Patrimoine et ses clients de toute son expérience. Ses compétences et sa vision permettront de développer de nouveaux produits et services afin de répondre encore plus aux besoins de nos clients.
À VOTRE SERVICE
01
Le conseil
Nous sommes indépendants, c’est essentiel pour vous apporter un conseil libre et objectif . Nous prenons le temps de découvrir vos objectifs, vos valeurs et d’évaluer vos besoins pour vous proposer des solutions adaptées, en accord avec vos propres convictions. Que vous soyez novices ou avertis, nous répondons à vos questions.
02
L’écoute
Nous sommes à votre écoute, selon les modes de communication que vous préférez, pour vous accompagner au quotidien : en rendez-vous ou à distance, par messagerie, au téléphone, nos outils nous permettent d’être disponibles pour vous informer, organiser, optimiser et suivre vos finances personnelles et vos projets patrimoniaux.
03
L’expérience
Notre équipe dirigeante, au parcours complémentaire, intervient depuis plus de 20 ans sur le marché de l’épargne patrimoniale, connaît les attentes d’une clientèle exigeante et les meilleures solutions pour y répondre.
04
L’engagement
Mon Partenaire Patrimoine est la traduction de nos convictions, dans notre démarche au service des clients, une relation d’égal à égal basée sur la transparence et le conseil : c’est ainsi que nous concevons notre rôle de partenaire. Une ouverture d’esprit que nous appliquons aussi à nos missions en tant qu’entreprise, à la fois pour nos collaborateurs et dans notre contribution à l’économie réelle, axée sur l’entrepreneuriat et le développement responsable.
