Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Les références à un label ou une récompense ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
Ce fonds s’adresse aux personnes qui veulent investir dans les entreprises actives dans la transition énergétique et écologique, avec l’objectif de combiner performance, solidarité et croissance verte.
L’objectif est de sélectionner, dans chacune des 8 thématiques – énergie, bâtiment, économie circulaire, industrie, transport, technologies de l’information, agriculture et forêts, adaptation – les entreprises qui agissent et se transforment.
Les valeurs retenues dans la sélection sont les entreprises ayant une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d’euros, dont le chiffre d’affaires dans la préservation de l’environnement et des ressources naturelles est significatif.
Et concrètement ?
Le fonds investit dans des entreprises cotées de croissance durable comme Bureau Veritas ou Orsted.
Côté solidaire, à titre d’exemple, le fonds aide le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne Ardenne, qui préserve, gère et fait découvrir ces milieux remarquables pour leur faune, leur flore et leur intérêt géologique.
1
Labels
(ISR, Greenfin, Finansol)
1
des entreprises
exclues de l’univers d’investissement éligible avec le processus ISR*
1
investissement
dans le pétrole et les énergies fossiles non conventionnelles**
Performance sur les 5 dernières années : 39,04 %***
Minimum de souscription : 300€
Accessible dès : 50€/mois
Volatilité maximum : 5%
Frais maîtrisés : 2%
Horizon de placement conseillé : 5 ans
*Selon la méthodologie Ecofi
**Sables bitumineux / Schiste argileux, forage en Arctique, offshore très profond, méthane de houille / Gaz de houille, hydrates de méthane, pétrole / gaz par fracturation hydraulique
*** Sur la période 31/01/2018 au 31/01/2023. Performances du fonds en 2018 : -10,77% / en 2019 : 23,56% / en 2020 : 21,74% / en 2021 : 12,77% / en 2022 : -16,26%. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. Les principaux risques du fonds sont le risque de perte en capital, risque action, de contrepartie, de crédit, pour la présentation de l’ensemble des risques veuillez-vous référer à la documentation réglementaire du fonds
**** L’indicateur synthétique de risque et de rendement SRI (Synthetic Risk Indicator) va de 1 (à risque plus faible, rendement potentiellement plus faible) à 7 (à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé). La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer dans le temps. Tous les risques ne sont pas toujours intégralement pris en compte par l’indicateur de risque et de rendement. Les autres risques liés à l’investissement sont indiqués dans la section « Principaux risques » du Prospectus.
Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d’une évaluation de l’expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire le Document d’Information Clé (ou DIC) de l’OPC, les documents d’informations périodiques des OPC sont tenus en permanence à votre disposition chez Ecofi Investissements, 35 rue des 3 fontabots ou sur le site internet www.ecofi.fr. Ecofi Investissements est agréée par l’AMF sous le n°GP97004.
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Pour les générations futures
Les références à un label ne préjugent pas des résultats futurs du fonds ou du gestionnaire.
Notre Partenaire Ecofi
Ecofi est une société de gestion qui, depuis 1972, prend en compte dans ses décisions d’investissement les exigences de respect de l’Homme et de la Planète ainsi que la qualité de la gouvernance des entreprises. Cet engagement n’a fait que grandir au fil des ans. En juin 2020, Ecofi est devenue la première entreprise à mission française du monde de la gestion, avec l’affirmation de sa raison d’être. Cette démarche s’inscrit dans la continuité avec, dès janvier 2019, une gamme de fonds ouverts 100% ISR*.
Aujourd’hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa démarche sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour bâtir, Ensemble, des solutions d’investissement durables.
(*) 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hormis 2 fonds indexés). 12 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat.
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C’est simple !